五矿地产成功发行3亿美金可持续债券

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2021-07-19 14:27

  • 本次是中国五矿所属企业首次发行绿色概念可持续债券,也是国有房地产企业境外首笔可持续债券。

    2021年7月15日,五矿地产有限企业(以下简称“五矿地产”或“企业”)在境外成功发行可持续美金债券,发行规模3亿美金,债券期限5年,利率4.95%,发行成本创历年债券最低。

    2021年初以来,中资美金债券受到美债曲线陡峭化和个别信用事件的冲击而表现波动。但是,五矿地产紧紧抓住7月中旬市场较稳定的时间窗口,于7月15日开账簿当天,在听取承销团建议的基础上,极有策略地开出5.35%的初始价格指引。此举吸引了来自亚洲及欧洲的近90个优质投资账户的踊跃认购,订单总规模最高超过18亿美金。在最终定价指引比初始价格区间大幅收窄40个基点至4.95%后,仍有超过6倍认购,为成功发行打下坚实基础。

    此外,获分配的投资者基础多元化且高质量,既有一直对五矿地产高度认可及支撑的锚定投资者,也囊括了十多家优质的欧美及亚太地区的市场投资者包括绿色投资者。较2018年9月五矿地产发行的3年期美金高级债券相比,本次可持续债券期限延展了2年、发行成本大幅降低145个基点。众多高质量债券投资者的踊跃认购,体现出专业的国际投资者们对五矿地产当前的经营模式和信用基本面的高度认可,以及未来与企业长期持续合作的信心。

    另据了解,本次是中国五矿所属企业首次发行绿色概念可持续债券,也是国有房地产企业境外首笔可持续债券。

    五矿地产表示,未来将继续积极践行覆盖建筑全生命周期的环保行动,通过资源整合和对产业链的科学管理,提升有特色的绿色价值链,努力构建人与自然和谐共融的发展空间,助力政府建设宜居宜商宜业城市,为社会创造无限的价值。五矿地产也将继续加强绿色金融上的探索与发展。

    审校:劳蓉蓉



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