瑞安房地产拟发行可持续发展挂钩债券

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2021-06-23 08:06

  • 于2021年1月1日至2021年5月31日止期间,瑞安房地产已偿还银行借款合计人民币40.61亿元,并产生额外银行借款合计人民币49.91亿元。

    4008com手机版讯:6月23日,瑞安房地产有限企业发布公告称企业全资附属企业Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由本企业担保,并预计将在本集团的可持续发展挂钩债券框架下发行为“可持续发展挂钩债券”。

    就建议票据发行而言,本企业将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的本集团近期企业及财务资料,包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析、关连方交易及债务资料。

    建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。瑞银(作为独家结构代理人)以及渣打银行及瑞银(作为初始购买人、联席全球协调人兼联席账簿管理人)负责管理建议票据发行。

    瑞安房地产为中国主要房地产发展商之一,主要于中国从事房地产开发、销售、 租赁、管理及持有优质住宅、办公楼、零售、娱乐及学问物业。侧重于大型多用途城市核心综合物业项目的总体规划及开发,通常与相关地方政府部门合作进行。倘若发行票据,本集团拟将发行票据的所得款项净额用于偿还于短期内到期的本集团现有债务及余下部分拨作资本开支。

    于2021年1月1日至2021年5月31日止期间,瑞安房地产已偿还银行借款合计人民币40.61亿元,并产生额外银行借款合计人民币49.91亿元。

    审校:杨晓敏



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